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2015年中国LED照明全产业链发展趋势分析

发布日期:2015-06-19

一、中国LED市场整体状况

发展的阶段

中国LED整体市场可以分为:产业兴起阶段——产品与管道竞争阶段——品牌竞争阶段——资本竞争阶段——经营环境竞争阶段。而目前的市场处于品牌竞争阶段。

中国LED产品竞争需经历的三个阶段:替换时期——普及时期——创新时期。而国内目前LED照明产品处于替换时期转向普及时期发展。对于这个时期的市场,则需明确规划好产品品类、建立管道、建立营销模式、资源整合、品牌的确立、标准建立。

市场份额

据统计数据显示,2014年中国LED行业总产值规模将达到3445亿元,同比增长30%。其中,LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为120亿元、568亿元、2757亿元,同比分别增长 43%、20%、32%。2014年中国LED室内照明总产值1082亿元,同比增长73%。2015年预计超过60%复合增长,达1690亿元。


LED市场份额占比分析表(亿元/RMB)

二、上游芯片市场



2014年外延芯片市场120亿元产值以及有17%的增长率,受益于国产芯片比例的提升以及技术成熟的动力,2015年外延芯片市场总产值达到161亿元,同比增长34.1%。





芯片大厂集中度持续提升,大者越来越大;且赢利能力参差不齐,赢亏两极化严重。


倒装封装芯片开始在部分领域规模采用并持续扩产,国内新增MOCVD数量将超过250台;2015年中国LED厂商将会开始大量的转进4吋生产。

三、中游封装市场


当前国内较有规模的LED封装企业2000余家, 具有与国际LED企业竞争的实力。2015年的封装市场也保持稳定增长,产值预计会达到 657亿元,同比增长15.7%。



中功率逐渐成为主流封装方式,倒装结构的COB技术、集成封装式光模块成为厂家关注重点。2015年在灯管、球泡、筒灯、吸顶灯等室内产品中应用的中功率LED(5630、3030、2835)等封装任保持市场主流地位。占整体封装比重预计达52%。


行业竞争激烈,毛利率趋势整体向下,特别是照明LED领域。不过,2015年整体的盈利能力比较乐观。

四、下游应用市场

下游应用市场预计2015年中国LED应用行业规模达到3722亿元,同比增长35%。其中, 室内照明仍是LED应用行业快速发展的主要引擎,替换与新兴市场双向齐飞。“330楼市新政”有力推进了房地产提前回暖,与之紧密相关的泛家居行业也将破除障碍,家居照明于2015年也迎来乘风破浪时。


除此之外,智能照明也给行业带来新的希望。据相关数据显示,2014~2015两年,全球智能照明行业至少超过600亿人民币(国内占比约10%—60亿)。如果按照30%的年复合增长计算,到2018年将达到近800亿元。

与此同时,行业缺乏创新,仿冒、抄袭蔚然成风,产品同质化严重引发恶性竞争;从而价格战持续不断,丧失自身竞争力。

LED市场上中下游整体总结:


五、5点看清2015年LED行业趋势

电商管道


2014年照明电商业务达到14.4%的渗透率,网销照明产品主要是以家居为主,房地产回暖利多,2015年预计依然保持高速增长达18.7%。


电商管道的销量会持续保持高速增长,但由于管理混乱,价格战尤为突出,众多厂家赔本赚吆喝,行业整体盈利情况并不乐观。

室内照明快速增长


LED室内照明成为支撑LED行业增长的核心要素,2015年对全年预计更会超过60% 复合增长,达1690亿元。

LED 渗透率稳步提升


2014年LED灯具占市场比例出现大幅提高,渗透率高达20%,2015年持续爆发将突破35%。

竟争状况 –微利时代,各厂资金运用备受考验


下游LED照明产品的价格下滑得非常快,LED行业正在步入微利时代,重组整合,大势所趋。中国未来的3-5年是中国LED照明市场竞争最为激烈的市场,国内倒闭潮持续,最后能生存下来的是少数品牌大厂。

竟争状况 –国际厂牌选择性进入照明市场

去年9月,飞利浦表示,公司将剥离有着123年历史的照明业务,把公司一分为二,建立一家独立的照明企业;紧接着10月,三星宣布,将退出除韩国之外所有市场的发光二极管(LED)照明业务;今年4月22日,欧司朗宣布即将展开第二波的分拆计划。飞利浦、三星、欧司朗等国际巨头都不约而同地选择了做减法、更集中、更专注的生存方式。所以,2015细分市场,以退为进也会是一条不错的出路。

竟争状况 –整并风潮日益风行

清华同方注资真明丽、珈伟股份1.23亿迎娶品上照明飞乐音响收购申安投资 涉足LED照明、金沙江收购Lumileds 80.1%股份……特别是3月31日,金沙江创业投资牵头,连同其它基金,成功收购荷兰飞利浦旗下照明公司Lumileds 80.1%的股份,飞利浦将保留剩余的19.9%的股份。

总结2015年LED行业趋势:

电商管道将是终端销售管道之一(网络营销);

LED行业在室内照明的支撑下将保持快速增长(渗透率提高)

LED企业陷激烈竞争格局(LED行业正在步入“微利时代”)

国际巨头以更集中更专注的方式生存(缩减室内照明投入,投入专业照明及城市亮化)

兼并重组是LED行业一大亮点(同方+真明丽;亚明+申安;珈伟光伏+品上;金沙江+Lumileds)


文章来源:新兴产业战略智库








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